Украинские правоохранители два дня назад задержали главу правления Укрэксимбанка Александра Гриценко. Однако данное обстоятельство не помешало финансовому учреждению успешно завершить начатое ранее привлечение субординированного долга на международных рынках капитала. Банк разместил еврооблигации со сроком обращения 10 лет и со ставкой доходности 9,5 процента.
Отдельно следует выделить лид-менеджеров данной сделке — ими стали известные в мировых финансовых кругах структуры Morgan Stanley и J.P.Morgan. Для нового выпуска общая книга заявок включала заявки, поданная примерно пятью десятками инвесторов, и достигла на максимуме 300 миллионов долларов.
Как объяснил журналистам ряда СМИ член правления Укрэксимбанка Александр Щур, данное размещение еврооблигаций банк провел не для того, чтобы получить дополнительную ликвидность — в настоящее время в этом просто нет необходимости. Размещение ценных бумаг было проведено с целью замещения существующего субординированного кредита, который ранее был привлечен также путем выпуска евробондов.
Источник
